Power Automate 기반 Dataverse Write-back 자동화로 Sales Pipeline 관리 최적화

Context

Dynamics 365 Sales의 기본 기능만으로는 영업 단계의 정체 기간 계산 및 갱신 기회 자동 생성이 불가능한 한계 존재. 데이터 상태 변경에 따른 실시간 추적 및 관련 레코드 간의 데이터 동기화를 위한 커스텀 로직 구현이 필요함.

Technical Solution

• Dataverse Trigger 기반의 Event-Driven 아키텍처를 채택하여 레코드 수정 시 실시간 Write-back 수행
• Opportunity의 Status Reason 변경을 감지하여 cr917_stage_changed_date를 갱신함으로써 정체일 계산을 위한 기준 데이터 확보
• Won 상태 전환 시 addDays 함수를 이용한 갱신일 자동 계산 및 신규 Opportunity 레코드를 생성하는 파이프라인 자동화 로직 구축
• 중복 생성 방지를 위해 신규 레코드 생성 전 기존 동일 명칭의 Opportunity 존재 여부를 확인하는 Validation Step 적용
• Activity Pointers 테이블의 statecode=1(Completed) 조건 필터링을 통해 실제 완료된 활동 기반의 최신 활동일 자동 기록
• Invoice 송신 플래그의 Boolean 상태 변화를 감지하여 발행일을 기록하는 상태 기반 트리거 설계